2011年4月27日水曜日

新規株式公開でオーバーアロットメントが行使 エア・リース・コーポレーション

エア・リース・コーポレーションの新規株式公開でオーバーアロットメントが行使される

ロサンゼルス--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- エア・リース・コーポレーション(NYSE: AL)は本日、新規株式公開の引き受け証券会社がオーバーアロットメントのオプションをすべて行使して当社のクラスA普通株式4,542,450株を追加購入したと発表しました。新規株式公開の完了とオーバーアロットメント・オプションの完全行使により、当社はクラスA普通株式を合計約3480万株売り出すことになります。引き受け会社向けの割引額と手数料、および当社が負担する売り出し費用の予想額を減じた純受取額は約8億6800万ドルとなります。

この新規株式公開では、J.P.モルガン・セキュリティーズ、クレディ・スイス・セキュリティーズ(USA)、バークレイズ・キャピタル、FBRキャピタル・マーケッツ、RBCキャピタル・マーケッツ、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズが共同主幹事を務めます。マッコーリー・キャピタル(USA)、スコティア・キャピタル(USA)、SGアメリカズ・セキュリティーズが副幹事を務めます。

本売り出しに関する登録書は、米証券取引委員会によって有効性が宣言されています。本売り出しは、書面の目論見書によってのみ行われています。本売り出しに関する最終目論見書は、入手可能となったときに、以下にご連絡いただくことで入手可能です。

J.P.モルガン・セキュリティーズ(J.P.Morgan Securities LLC, Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、または電話:1-866-803-9204)
クレディ・スイス・セキュリティーズ(USA)(Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Credit Suisse Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010、または電話:1-800-221-1037)
本プレスリリースは販売の申し出あるいは購入申し出の勧誘に当たるものではなく、いかなる州または管轄区域においても、当該州または管轄区域の証券法により登録または認可以前のこれらの証券に関する申し出、勧誘、または販売が違法とされている場合、これらの証券を販売することはできません。

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2011年4月16日土曜日

株式公開プロジェクトチームの設置編成管理

株式公開準備を行うには、全社横断的な株式公開プロジェクトチームを編成します。

1.社長のリーダーシップで社内の協力と取り付ける
まずは、社長自身が株式公開プロジェクトチームのトップ(実務をやるというよりも社長直轄のプロジェクトにすることに意味があります)となります。
株式公開準備作業は、会社の利益を直接的に生みませんので、社内の理解を得るためにも、社長がトップになることで社内の協力を取り付けるのです。

2.株式公開プロジェクトチームの準備室長を選ぶ
株式公開準備作業は、多種多様な作業を同時並行的に進めて、プロジェクトマネジメント(進捗管理)する必要があります。
一般的に、ガントチャート呼ばれる工程管理表で進捗管理を行います。
この工程管理・進捗管理を行える社内担当者を準備室長に選任します。
この部分は外注すべきではありません。
実務作業は外注できても、プロジェクトマネジメントは社内で行う必要があります。

3.プロジェクトチームを各部門でもサポートする
株式公開プロジェクトの定例会議には、少数の専任担当者を任命し、各部門からも協力者を参加させます。

私たちは、社外アドバイザーとして、株式公開準備室長をサポートし、株式公開の助言・指導を行います。




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監査法人との契約時期タイミング 株式公開準備

監査法人との監査は、少なくとも最近2年間に終了する各事業年度の財務諸表について監査報告書の添付が求められています。

2年前より早いタイミングで、監査法人との監査契約を締結できるだけの体制を作る必要があります(株式公開できる体制でなく、監査契約を引き受けてもらえる体制)。

具体的にいつから監査を受けなければならないかは、ケース・バイ・ケースで異なります。

短期間で株式公開するには、早く監査契約するにこしたことはありません。
監査法人の担当者も、当然に「株式公開を目指す早い段階から会計上の問題点を明らかにしておくために、できるだけ早い時期から監査を受けておくことが適切です。」と言います。

一方で、コスト面を考慮すると、監査法人の監査に耐えられるだけの社内体制を作る必要があるので、業績の足かせになる可能性もあります。
ディスクロージャーも内部統制もしっかりした、儲からない会社が株式公開できることはあり得ません(もちろん、その逆もありませんが)。

個人的には、監査契約のタイミングの判断基準としては、業績予測可能性がどれだけ確保できる状況かいなかが大事だと思います。
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新規株式公開を実施 シンガポール取引所 政府系不動産会社メープルツリー

政府系不動産会社メープルツリーが設けた不動産投資信託のメープルツリー・コマーシャル・トラスト(MCT)は4月6日、新規株式公開(IPO)を実施すると発表した。7億1,290万の投資口を募集し、最高で6億4,870万Sドル(439億円)を調達する。
シンガポール取引所(SGX)には27日に上場の予定だ。
アジア エックス

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新規株式公開(IPO)が財務力強化につながることへの期待

スイスの商品取引大手グレンコア・インターナショナル[GLEN.UL]のグラゼンバーグ最高経営責任者(CEO)が10年近い沈黙を破ってFT紙のインタビューに応じ、目前に迫った新規株式公開IPO)が財務力強化につながることへの期待を表明。 [バール(スイス)]
英フィナンシャル・タイムズ紙ヘッドライン ロイター

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2011年4月4日月曜日

株式公開 プラダ

米ダウジョーンズ・ニュースワイヤーズ(Dow Jones Newswires)が31日、関係筋の話しとして、プラダが30日に香港証券取引所に新規株式公開(IPO)を申請したと報じた。
香港市場で発行済み株式20%を売却できれば、同社の時価総額は約70億~80億ユーロ(約8300億~9500億円)となる可能性があると、この情報筋は語っているという。
AFPBB News
afpbb.com

これまでにもプラダ グループは、ミラノ証券取引所などへ何度か株式公開を計画していたが、世界情勢の悪化などを理由に上場を先延ばしにしていた。また、2010年8月には中国企業が買収目的で株式を買い増したことが明らかになったが、中国企業はこれを断念している。2011年1月22日には中国・北京で2011年春夏コレクションのファッションショーを開催。その後、プラダ グループが香港市場で株式公開を検討していることが、複数の海外メディアに報じられていた。
fashionsnap.com

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